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홈-가입설계 제안하기 방법😍

1. 가입설계 제안하기 버튼을 누르면 마스터님께서 고객님이 요청하신 ‘요청서’ 리스트를 보실수 있습니다.

2. 홈화면 에서는 이외에도 아래와 같은 화면을 사용하실수 있습니다.

   • 커뮤니티: 고객과 마스터님들 소통 공간

   고객/마스터 커뮤니티는 보험 상품을 찾는 고객과 보험 설계를 제공하는 마스터(보험 전문가) 간의 소통과 정보 공유를 위한 온라인 공간입니다. 이 커뮤니티에서는 보험 정보, 영업 이슈, 상품 비교, 청구 노하우 등을 게시하여 고객의 신뢰를 구축하고 전문성을 보여줄 수 있습니다.

   • 내 제안 : 고객에게 보낸 마스터의 제안서 리스트

   내 제안은 마스터(보험 전문가)가 고객에게 발송한 보험 설계 제안서들의 목록을 확인할 수 있는 메뉴입니다. 여기서 마스터는 자신이 보낸 제안서의 상태를 추적하고 관리할 수 있습니다.

   • 채팅 : 제안서를 보낸 고객과의 채팅

   채팅은 마스터가 보험 설계 제안서를 발송한 후, 해당 고객과 실시간으로 소통할 수 있는 메시징 기능입니다. 이를 통해 제안 내용에 대한 질문 답변, 추가 설명, 협상 등을 진행할 수 있습니다.

   • 내정보 : 공지사항, 마스터 프로필, 1:1 문의 등 메뉴

   내정보는 마스터(보험 전문가)가 자신의 계정 관련 정보와 설정을 관리할 수 있는 메뉴입니다. 이 메뉴를 통해 공지사항 확인, 마스터 프로필 수정, 그리고 1:1 문의 등의 기능에 접근할 수 있습니다.

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요청서 LIST 조회 및 사용방법😍

1. 고객 요청서 버튼을 누르면 고객님께서 요청하신 ‘요청서’ 보실 수 있습니다.

• 요청서 : 보종, 희망 보험료, 원하는 담보, 고객님의 요청사항 을 확인하여 마스터님에게 맞는 요청서를 찾아보세요!

1. 찜 버튼으로 마음에 드는 요청서를 저장하세요. 여러개를 조회에도 바로 찾을수 있습니다!
2. 필터 버튼으로 보험 종목, 지역을 필터하여 마스터님에게 핏한 요청서를 찾아보세요!😊
3. 조회 탭으로 고객님 성함 등을 검색하시면 ****좀 더 쉽게 조회 가능합니다!

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요청서 상세 및 사용방법😍

1. 제안서 작성 버튼을 누르면 고객님께 보낼 ‘제안서’ 를 작성하실 수 있습니다.

2. 설계 매니저에게 보내기 버튼으로 고객님이 원하는 내용을 설계매니저에게 카카오톡으로 공유!

   가설계를 통해 **가입제안서를 작성하세요!👍**
   

   ** (업무를 위해 설계매니저 외에는 고객님의 모든 정보는 외부로 유출하시면 안됩니다!)**

3. 과거 병력 버튼은 **고객님의 과거력 등 건강 정보를 미리 알 수 있습니다!**꼭 확인후 가입설계를 진행해주세요!

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제안서 작성 방법(1)😍

1. 보험사, 담보, 제안 보험료 은 제안서에서 가장 중요한 내용입니다. 최대한 상세하게 작성해주세요!

• 보험사 : 해당 보험사 선택
• 담보 : 담보별 금액 입력 (암진단비, 암치료비 등 담보의 특성이 중복될 경우 가장 중요한 담보의 금액을 입력!)
• 제안보험료 : 보험료 입력

1. 제안서 추가 버튼으로 여러 회사의 가입설계서를 추가하여 발송하실수 있습니다!
2. 임시저장 버튼은 작성중인 제안서를 임시로 저장하는 기능입니다!

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제안서 작성 방법(2)😍

1. 제안서 내용 은 고객님이 마스터님을 판단하는 가장 중요한 기준입니다. 최대한 상세하게 작성해주세요!
2. 가입제안서 추가하기 버튼으로 마스터님이 작성하신 가입제안서를 업로드 하실 수 있습니다.(PDF로 업로드 하시길 추천드립니다!)
3. 베스트픽 설정 버튼은 마스터님이 작성하신 여러 회사의 제안서중 고객님에게 추천하고 싶은 제안서를 추천하는 기능입니다. (고객님에게 보여질때 가장 먼저 보여집니다!)
4. 작성 완료 버튼으로 고객님에게 작성하신 제안서를 보내보세요!